主角鸣人，不黑化，拥有万界系统。于是。。。。卡卡西:“鸣人，你的查克拉是我的几千万倍！”蛤蟆丸:“预言又要改变了”大蛇丸:“你的身体很值得研究哦”斑:“很不错，我宇智波斑愿称你为最强！”鸣人:“我要成为忍界顶端！”

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世界上原本有两个种族——人类与怪物，有一天，两个种族发生了战争，人类用计谋战胜了智力不高的怪物，并残忍地将怪物杀害了，其中只有极少部分的狼人与吸血鬼利用独有的天赋与能力苟活了下来，但吸血鬼又因不能在阳光下活动而一步步走向灭绝，现在，怪物中只剩下狼人了。

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